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Type d'action Total À faire Traités Résiliés Progression

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Contrats actifs du dernier fichier importé

N° Contrat Client Action Produit Cotisation Collaborateur Dernière action Statut

Mes contrats

Contrats qui vous sont assignés

N° Contrat Client Action Produit Cotisation Dernière action Statut

Historique

Contrats disparus du dernier fichier mais toujours consultables

N° Contrat Client Action Produit Collaborateur Dernière action Statut

📮 Polices non signées

Éditions polices non reçues — DERNIÈRE RELANCE (à traiter sans délai)

Client N° Contrat Type ADH Pièce N° Avis magnétique Date effet Date relance Collaborateur Statut Actions

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Historique des imports

🏠 Import Portefeuille PARTICULIER

Importez le fichier "ANCIENNE GAMME" fourni par MMA (.xlsx) — feuille LISTE requise

🏠 Cliquez pour sélectionner le fichier PARTICULIER

📂 Import de l'historique SUIVI

Importez le fichier SUIVI (001-SUIVI 12-12-2026.xlsx) pour charger les commentaires et actions historiques dans les journaux de contrats.

📤 Cliquez pour sélectionner le fichier SUIVI

👥 Rapprochement clients → collaborateurs

Importez le fichier clients.xlsx pour attribuer automatiquement un collaborateur à chaque contrat (PRO et PART) en faisant la correspondance par nom de client. Seuls les contrats sans collaborateur assigné sont mis à jour.

👥 Cliquez pour sélectionner le fichier clients.xlsx

📮 Import Polices non signées (PDF relance)

Importez le fichier PDF "Relances_avis_magnetiques" reçu de MMA tous les 15 jours.

⚠️ Ces polices doivent être traitées sans délai (DERNIÈRE RELANCE)

📮 Cliquez pour sélectionner le PDF de relance

Format accepté : .pdf

Collaborateurs

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📧 Relances automatiques Brevo

Les collaborateurs sont relancés si un contrat n'a pas eu d'action depuis ce nombre de jours.